นักสืบเอกชนเจค กิทเทส หาเลี้ยงชีพด้วยการถ่ายภาพคู่สมรสนอกใจ ลูกค้าล่าสุดของเขา ผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่าเอเวลิน มัลเวรย์ ต้องการให้เขาติดตามสามีของเธอ ฮอลลิส วิศวกรใหญ่แห่งกรมน้ำและไฟฟ้าลอสแอนเจลิส กิทเทสถ่ายภาพฮอลลิสคู่กับหญิงสาวผมบลอนด์ และภาพเหล่านั้นไปลงหนังสือพิมพ์ วันต่อมา เอเวลิน มัลเวรย์ตัวจริงปรากฏตัวที่สำนักงานของเขา เธออายุน้อยกว่า ฉลาดกว่า และโกรธจัด กิทเทสถูกหลอก ก่อนที่เขาจะคลี่คลายว่าใครจ้างเขาและเพราะอะไร ฮอลลิส มัลเวรย์ก็ถูกพบเสียชีวิตในอ่างเก็บน้ำที่แห้งขอด เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตาย กิทเทสไม่เชื่อ
เขาเริ่มสืบหา ตอนกลางคืน เขามองดูน้ำในเมืองถูกเททิ้งลงทะเลในขณะที่พื้นที่แห้งแล้งจากภัยแล้ง เขาไปเยี่ยมคฤหาสน์มัลเวรย์และพบกับโนอาห์ ครอส (จอห์น ฮัสตัน) พ่อของเอเวลิน นักพัฒนาที่ดินผู้มั่งคั่งซึ่งเคยเป็นเจ้าของร่วมบริษัทน้ำกับฮอลลิส ครอสจ้างกิทเทสให้ตามหาหญิงสาวที่ฮอลลิสคบหาด้วย โดยอ้างว่าต้องการปกป้องเอเวลินจากเรื่องอื้อฉาว กิทเทสตามรอยไปยังหุบเขาซานเฟอร์นันโด ซึ่งชาวสวนส้มถูกกดดันให้ขายที่ดิน เขารู้ว่าที่ดินผืนใหญ่ถูกซื้ออย่างเงียบๆ โดยบริษัทบังหน้า หลังจากนักเลงกรีดจมูกเขาเพื่อเป็นการเตือน กิทเทสร่วมมือกับเอเวลิน ซึ่งเปิดเผยว่าพ่อของเธอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการซื้อที่ดิน ความขัดแย้งหลักเกิดขึ้น: โนอาห์ ครอสกำลังวางแผนซื้อที่ดินในหุบเขาราคาถูกโดยสร้างภัยแล้งเทียม แล้วจะทำกำไรมหาศาลเมื่อเขื่อนและท่อส่งน้ำใหม่นำน้ำมาสู่พื้นที่ ฮอลลิส มัลเวรย์ค้นพบแผนการและถูกฆ่าเพื่อปิดปาก
เมื่อกิทเทสและเอเวลินใกล้ชิดกันมากขึ้น เธอยังคงหลบเลี่ยงเรื่องอดีตและความสัมพันธ์กับพ่อของเธอ รายละเอียดแปลกประหลาดสะสม: รอยตำหนิในม่านตาของเอเวลิน บ้านลึกลับบนเนินเขา หญิงสาวชื่อแคทเธอรีนที่เอเวลินอ้างว่าเป็นน้องสาว การสืบสวนดึงกิทเทสเข้าสู่ใยแห่งคอร์รัปชันของเทศบาล ความลับของครอบครัว และความรุนแรงที่คุกคามจะทำลายทุกคนที่เกี่ยวข้อง